CPI年度大修没“惊吓”，美债短线反弹，美股连涨五周，标普突破5000点大关，迎龙年中概股指全周涨超5%
涉及重要通胀数据的年度修正结果未出意外。美国劳工部公布的季节性调整后修正值显示，去年四季度核心CPI年化增幅维持修正前水平3.3%，12月CPI环比增幅从0.3%下修至0.2%，符合市场普遍预期，并未如去年修正后那样被大幅上修。数据公布后，美国国债价格短线反弹，收益率迅速抹平升幅转降，后很快回升，升幅扩大。基准十年期美债收益率曾上测4.20%，对利率敏感的两年期收益率日内再度刷新去年12月美联储议息会议以来高位。全周美债收益率势将普遍攀升，部分体现美联储主席鲍威尔为首的联储官员最近表态一再打压市场的近期降息预期。 在鲍威尔上周末讲话后，本周市场的降息预期明显下降，目前预计今年合计降息五次担心CPI年度修正爆出通胀未如期放缓“惊吓”的美股投资者松了一口气。主要美股指全线高开，标普继续创历史新高，史上首次收盘突破5000点大关，芯片股等科技股所在的板块带头撑高大盘。道指盘初即转跌，周四公布财报后大涨的迪士尼回落，领跌道指。全周科技股也是大盘最大上行推手。公布绩优财报后周四狂飙的Arm一周涨超60%，营收受益于人工智能（AI）热潮的大数据明星Palantir全周涨超40%。中概股盘中总体反弹，辞旧迎新迎来龙年之际，周二“国家队”汇金发声当天大涨的中概股指数全周同样大幅累涨，兔年圆满收官。评论称，CPI修正值强化了市场的观点，即美联储降低通胀取得进展，降息即将到来，不是3月就会是5月或6月。还有评论称，现在市场焦点很快转移到下周二将公布的1月CPI，关注是否体现通胀进一步放缓、为降息铺路，而1月CPI可能有通胀回升的风险，因为一些调查显示工资和物价上涨，暗示“决策者不能过于自满”。汇市方面，CPI修正值公布后，美元指数迅速转跌，尽管周五小幅回落，全周仍保持2024年开年以来涨势；美元转跌前继续刷新两个多月低位的日元短线跳涨，后多次转跌。美元转跌之际，比特币加速上涨，自将近一个月前美国证监会批准比特币现货ETF上市以来，首次盘中涨破4.8万美元。大宗商品中，黄金在美国CPI修正值公布后曾短线转涨、刷新日高，最终期金跌至将近两周来低位，和伦铜等多种基本金属一样，本周在美元走强的压力下累跌。CPI修正值公布后，盘中小幅下跌的国际原油持续反弹转涨，保住本周前四日涨势，在上周大幅回落后，本周强劲反弹，自上上周之后，不到一个月再度一周至少涨超6%。周五中东局势持续紧张推升油价。拒绝哈马斯的停火提议后，以色列当日密集轰炸加沙地带。美国炼油厂计划内和计划外的大量停工导致成品油市场供应吃紧，也助推了油价。而媒体称，乌克兰周五以无人机攻击俄罗斯两座炼油厂，其中一家着火。俄炼油厂遇袭或导致本月原油出口增加，令俄罗斯可能违反OPEC+减产协议的减少出口承诺。美国天然气成为本周商品中的大输家。近期气象预报数据显示美国中西部和西北部重点地区的气温将偏暖在冬季需求不足之际，市场担心未来一两周供应过剩加剧。天然气期货周五继续下探三年多来低谷，全周两位数大跌。不过，有分析师指出，气价已跌入超卖区间。标普纳指四连涨 芯片股指跑赢大盘 英伟达历史新高 迪士尼领跌道指、财报周仍大涨三大美国股指集体高开后表现不一。标普500指数和纳斯达克综合指数开盘后保持涨势。纳指午盘涨超1%，一度自2021年11月22日以来首次盘中涨破16000点、日内涨近1.4%。标普开盘即站上5000点，午盘曾涨至5030点上方，继续创盘中历史新高，日内涨逾0.6%。盘初微涨8点的道琼斯工业平均指数迅速转跌，早盘尾声刷新日低时跌近160点、跌0.4%，午盘收窄部分跌幅。三大指数本周首度未能集体收涨。标普和纳指连涨四日。标普收涨0.57%，报5026.61点，连续四日刷新收盘历史高位，史上首次收于5000点上方。纳指收涨1.25%，报15990.66点，刷新2021年11月22日以来收盘高位，连续三日收创两年来新高。道指收跌54.64点，跌幅0.14%，报38671.69点，跌落连续三日所创的收盘纪录高位。 标普500股指史上首次收盘涨破5000点大关科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.01%，连续三日刷新上周五所创的收盘历史高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.68%，连续三日刷新周一所创的收盘历史高位，本周累涨3.63%。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.53%，连涨两日，刷新1月29日以来高位。本周主要美股指继续累涨。标普累涨1.37%，道指涨0.04%，纳指涨2.31%，纳斯达克100涨1.81%，均连涨五周，2024年初以来只有新年首周累跌，上周回落的罗素2000本周反弹，累涨2.41%。 主要美股指本周集体累涨，道指微涨表现垫底，小盘股指跑赢大盘道指成份股中，唯一能源股雪佛龙和迪士尼均收跌近2%领跌，卡特彼勒、安进、Walgreens跌超1%，但因周四财报后大涨11.5%，迪士尼本周累涨约11.6%，在13个收涨的成分股中，微软和英特尔领涨。标普500各大板块中，早盘尾声时曾只有科技巨头所在的三个板块上涨，最终只有三个板块收跌。微软和英伟达等芯片股所在的IT收涨1.5%领涨，特斯拉和亚马逊所在的非必需消费品涨约1%，谷歌所在的通信服务涨逾0.7%。收跌的板块中，能源跌近1.6%，必需消费品跌近0.9%，医疗跌不足0.1%。本周只有跌超2%的公用事业、跌超1%的必需消费品和跌0.2%的能源三个板块累跌，IT涨超3%，非必需消费品、医疗、工业都涨超1%，通信服务涨1%。龙头科技股大多收涨。特斯拉收涨2.1%，连涨四日至1月24日以来收盘高位，本周累涨3%，在上上周发布财报当周大跌近14%后连涨两周。FAANMG六大科技股中，媒体称其投资的OpenAI去年收入突破20亿美元、到2025年有望翻倍后，微软收涨近1.6%，连续三日创收盘历史新高；苹果收涨0.4%，自上周五Vision Pro开卖以来仅本周四收跌；谷歌母公司Alphabet收涨2.1%，连涨七日，还未能抹平财报公布后1月31日大跌以来的所有跌幅；亚马逊收涨2.7%，将刷新上周五财报后大涨近8%所创的两年高位；周四小幅回落的奈飞收涨0.5%；而两连涨的Facebook母公司Meta收跌0.4%，未能接近上周五公布财报后大涨20%所创的收盘历史高位。本周上述六大科技股大多累涨，Alphabet涨近4.7%，微软涨近2.3%，苹果涨1.6%，亚马逊涨1.5%，而上周发布财报当周大涨20.5%的Meta跌近1.5%，奈飞跌约0.6%。 英伟达、微软等七大科技股总体连涨五周芯片股总体连涨三日，两日跑赢大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘曾涨超2%，收涨约2%，前者刷新1月24日所创的收盘历史高位，后者连续两日创收盘历史新高，本周分别累涨5.3%和5.5%。媒体称其在建立专为云计算公司设计芯片的新部门后，英伟达收涨近3.6%，不但继续创盘中历史新高，还将在周四收跌后刷新周三所创的收盘历史新高，本周累涨9%；公布财报后周四收涨近48%的Arm盘中大反弹，盘初曾跌约10.4%，午盘转涨后曾涨超2%，收涨近1.2%，本周累涨62.3%；到收盘，应用材料涨近6.9%，英特尔涨近2%，AMD涨近1.9%。 英伟达本周总体延续创历史新高势头AI概念股大多继续上涨、跑赢大盘。到收盘，超微电脑（SMCI）涨超6%，连涨五日且将连续五日创收盘历史新高，SoundHound.ai（SOUN）涨近16%，C3.ai（AI）涨超6%， BigBear.ai（BBAI）涨超7%，Adobe（ADBE）涨1.8%，而Palantir（PLTR）早盘转跌后曾跌超1%，收跌0.5%，或将自公布财报以来首次收跌，因公布财报后周二收涨30.8%，本周累涨43.2%。银行股指数盘中均止跌回涨。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨0.2%，本周累跌近1.2%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨1.8%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨近1.8%，本周分别累跌约1.3%和1%。地区银行中，周五披露CEO等高管购入逾20万股后，周四大幅回落近6.5%的纽约社区银行（NYCB）早盘转涨后大幅拉升，收涨近17%，但因周一和周二分别收跌10.6%和22.2%，本周仍累跌18.9%；到收盘，阿莱恩斯西部银行（WAL）涨超4%，Zions Bancorporation（ZION）涨0.5%。热门中概股总体盘中转涨。早盘刷新日低时跌超0.4%的纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨近1.4%，在连续两日跌超1%后反弹，因周二一日涨近6%，本周累涨5.2%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨1.5%和0.6%。个股中，到收盘，晶科能源涨超3%，百度、腾讯粉单涨超2%，蔚来汽车、涨近2%，阿里巴巴、京东、B站、新东方、金山云、大全新能源涨超1%，小鹏汽车涨0.8%，理想汽车、拼多多涨近0.7%。公布财报的个股中，四季度营收和盈利高于预期、今年全年指引也向好的云服务公司Cloudflare（NET）收涨19.4%；第一财季并未如分析师预期亏损、意外录得EPS盈利的比特币挖矿公司CleanSpark（CLSK）收涨32.9%；而尽管四季度盈利和收入高于预期，任命新CEO的线上旅游巨头Expedia（EXPE）收跌17.8%；第三财季营收指引低于预期的财务软件公司Bill Holdings（BILL）收跌13.6%；四季度盈利略低于预期、一季度指引逊色的游戏开发商Take-Two Interactive Software（TTWO）收跌8.7%；四季度营收和一季度指引均低于预期的图片社交媒体Pinterest（PINS）收跌9.4%；四季度EPS盈利高于预期、但营收低于预期、将近四年来首次营收下滑的百事可乐（PEP）早盘曾跌近4%，收跌近3.6%。欧股方面，发布财报的龙头股表现不一，且国债收益率上行压制欧股涨势，泛欧股指继续小幅回落。欧洲斯托克600指数连续两日收跌不足0.1%，继续跌离周二刷新的2022年1月6日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多下跌，周四反弹的德法西股回落，英股连跌三日，而意大利股指连涨两日。各板块中，对利率敏感的房产跌1.5%领跌，被视作债券替身的公用事业跌1%；虽然四季度销售超预期增长14%、并计划今年涨价的成分股爱马仕收涨4.8%，股价创历史新高，但因亚洲地区销售令人失望而四季度整体销售逊于预期的法国美妆巨头欧莱雅收跌近7.6%，奢侈品巨头所在的个人与家庭用品仍跌逾0.5%；科技板块涨近1.3%领涨，连涨七日，得益于欧洲最高市值芯片股、荷兰上市的ASML收涨近2.5%，连续七个交易日收创历史新高；医疗板块涨近0.8%，受益于第一财季业绩优于预期的丹麦医疗设备生产商Coloplast大涨9.7%，此外丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德涨2.2%，刷新周三所创的收盘历史高位。其他个股中，第三财季净订单额高于指引的法国上市游戏巨头育碧大涨13.8%；而四季度EBITA利润低于预期的瑞典工程和设计顾问公司Sweco跌13.7%，领跌斯托克600成分股。本周斯托克600指数连涨三周，涨幅远不及涨约3.1%的上上周。各国股指再度涨跌各异，意大利股指累涨超1%，连涨三周，上周回落的德股法股反弹，而连涨两周西班牙股指跌超1%，英股连跌两周。各板块中科技领涨，累涨超4%，成分股ASML本周累涨7%，上周涨超5%领跑的汽车涨超2%，个人与家庭用品也涨超2%，而公用事业跌超4%，房产跌超3%，受铜等商品下跌拖累的基础资源跌近3%。美债收益率短线转降后升幅扩大 两年期收益率创12月美联储会议以来新高欧洲国债价格连跌三日，收益率继续上扬。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报4.08%，日内升约3个基点，盘中曾上测4.10%，刷新12月5日以来高位；2年期英债收益率收报4.58%，日内升约6个基点，盘中曾升破4.61%，刷新12月11日以来高位；基准10年期德国国债收益率收报2.38%，日内升约3个基点，美股盘前曾升破2.39%，刷新12月1日以来高位；2年期德债收益率收报2.71%，日内升约6个基点，盘中曾上逼2.73%，继续刷新1月25日以来高位。本周欧债价格齐跌，收益率至少升超10个基点，部分体现欧洲央行官员讲话继续打击降息预期。10年期英债收益率在上周回落后累计升约17个基点，最近七周内第六周上升；2年期英债收益率升约19个基点，连升四周；连降两周的10年期德债收益率累计升约14个基点，最近七周内第五周攀升；也连降两周的2年期德债收益率升约16个基点。美国10年期基准国债收益率在美国CPI修正值公布后迅速回吐日内升幅转降，一度接近4.12%刷新日低，日内降约3个基点，后很快转升，美股盘前已重上4.18%，美股开盘后升幅扩大，一度升破4.19%上测4.20%，逼近1月19日刷新的12月13日美联储议息会议首日以来高位，到债市尾盘时约为4.18%，日内升近3个基点，本周在上周回落后累计升约16个基点，最近四周第三周攀升。CPI修正值公布后，对利率前景更敏感的2年期美债收益率曾下破4.42%刷新日低，日内降约3个基点，后很快回升，美股盘前上测4.49%，美股早盘曾上逼4.50%，刷新12月13日以来高位，日内升约4个基点，到债市尾盘时约为4.48%，日内升近3个基点，和10年期美债收益率均在周二止步两日连升后连升三日，本周升约12个基点，本周将连升两周、最近九周内第四周攀升。 各期限美债收益率本周普遍升超10个基点 CPI修正后 美元指数转跌 开年来每周累涨 比特币自现货ETF获批以来首次涨破4.8万美元追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股盘初曾接近104.30刷新日高，日内涨近0.1%，美国CPI修正值公布后迅速转跌，一度跌破104.00刷新日低，日内跌0.2%，后跌幅迅速收窄，但未能转涨。到周五美股收盘时，美元指数略低于104.10，日内跌不足0.1%，本周累涨近0.2%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数也跌不到0.1%，本周累涨近0.2%，和美元指数均在周四止住两连跌后回落，均连涨六周、进入2024年以来每周累涨。 因周二和周三连跌，美元指数本周仅小幅累涨非美货币中，日元继续创逾两月盘中新低，盘中多次转跌，美元兑日元在欧股盘前曾接近149.60，连续两日刷新11月27日以来高位，日内涨近0.2%，美国CPI修正后迅速转跌并下逼149.00刷新日低，日内跌0.2%，此后多次转涨，美股收盘时略低于149.30、日内微跌；欧元兑美元在美国CPI修正后涨幅迅速扩大，美股盘前曾上测1.0800，刷新上周五以来高位，日内涨近0.2%，美股盘中收窄涨幅；英镑兑美元在美国CPI修正后迅速转涨，美股早盘涨破1.2640刷新日高，日内涨0.2%，未再接近周一跌破1.2520刷新的12月23日以来低位。离岸人民币（CNH）兑美元周五小幅波动，在亚市早盘曾涨至7.2077刷新日高，后震荡回落，盘中多次转跌，美股盘前转跌后再未转涨，美股盘中下逼7.22关口至7.2198，逼近周一失守7.22后刷新的1月18日以来盘中低位，较日高回落超120点。北京时间2月10日5点59分，离岸人民币兑美元报7.2187元，较周四纽约尾盘跌35点，在周二止住四连跌后连跌三日，本周累跌40点，连跌两周，跌幅较上周的262点明显缓和，开年以来只有上上周累涨。比特币（BTC）周五加速上涨，欧股盘中站上4.7万美元，美国午盘曾涨破4.8万美元并上测4.82万美元，自1月11日美国证监会批准比特币现货ETF上市日以来首次盘中突破4.8万美元关口，较亚市早盘的日内低位涨近3000美元、涨超6%，后跌落4.8万美元，美股收盘时处于4.75万美元下方，最近24小时涨近5%，最近七日涨幅略超过10%。 自1月11日美国证监会批准现货ETF上市以来，比特币首次盘中涨破4.8万美元 原油五连涨 一周涨超6% 美天然气全周跌11%国际原油期货盘中转涨。欧股盘中刷新日低时，美国WTI原油跌破76.00美元，日内跌近0.4%，布伦特原油下测81.20美元，日内跌0.5%，美国CPI修正后持续上行，美股盘初刷新日高时，美油接近77.30美元，日内涨1.4%，布油涨破82.40美元，日内涨1%。最终，原油连涨五日。WTI 3月原油期货收涨0.81%，报76.84美元/桶，连续两日刷新1月30日以来高位。布伦特4月原油期货收涨0.69%，报82.19美元/桶，在周四收创1月31日以来新高后，又刷新1月30日以来高位。本周美油累涨6.31%，布油涨6.28%，最近四周第三周累涨，抹平上周大多数跌幅，上周美油跌近7.35%，布油跌6.77%，均所创的10月6日以来最大周跌幅。本周是原油继上上周之后再度一周至少涨超6%。上上周美油涨约6.5%创9月1日以来最大周涨幅，布油涨近6.4%创10月13日一周、即巴以冲突爆发后首周以来最大涨幅。 美国WTI原油本周抹平上周跌超7%的多数跌幅美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 3月汽油期货收跌0.11%，报2.3395美元/加仑，暂别周四连涨四日刷新的2023年10月20日以来收盘高位，本周累涨8.9%，在上周结束三周连涨后反弹；NYMEX 3月天然气期货收跌3.65%，报1.8470美元/百万英热单位，连跌四日，连续三日创2020年9月以来新低，本周累跌11.16%，连跌两周，最近八周内第三周累跌，跌幅不及跌24%的1月19日一周。伦锌连创五个月新低 伦铜再创近三个月新低 CPI修正后黄金短线转涨 收创近两周新低伦敦基本金属期货周五继续多数下跌。伦锌跌超1%再度领跌，连续两日刷新去年8月以来五个多月低位，和伦铜均连跌三日、最近七个交易日第六日收跌。伦铜连续两日创近三个月新低。伦铅也三连跌，创两个月新低。伦镍两连跌，刷新周二所创的2020年11月以来低位。而伦锡连涨四日，创两周来新高。本周基本金属大多继续累跌，领跌的伦锌跌超6%，伦铅跌超5%，伦铜跌超3%，伦镍跌近2%，伦铝跌0.8%，均连跌两周，而上周回落的伦锡累涨超3%，最近五周内第四周累涨。纽约黄金期货在欧股盘前转跌后总体下跌，美国CPI修正后短线跳涨至2051.9美元刷新日高，日内涨近0.2%，迅速转跌后跌幅持续扩大，美股盘中刷新日低至2034.3美元，日内跌近0.7%。最终，COMEX 4月黄金期货收跌0.45%，报2038.70美元/盎司，连跌两日，连续两日刷新1月29日以来低位，本周累跌0.73%，在上周止住两周连跌后回落。巴以冲突爆发以来18周内，期金第五周累跌，另外三周集中在1月，1月首周“开门黑”，跌幅最大的是跌近1.1%的截至12月8日一周。现货黄金在CPI修正后曾逼近2037美元刷新日高，日内涨逾0.1%，迅速转跌后美股早盘曾跌至2020.40美元下方，日内跌近0.7%，美股收盘时处于2026美元下方，日内跌超0.4%。
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